Solutions d’investissement

Nous offrons aux investisseurs à long terme des services de gestion d’actifs basés sur nos convictions. Nous nous en tenons à nos stratégies – quelle que soit l’orientation du marché.

Stratégies et solutions

Sparinvest s’engage à offrir de la valeur aux investisseurs à long terme

Ses activités se caractérisent par :

  • Des qualités d’indépendance, de transparence et de simplicité ;
  • Une concentration sur le long terme et une capacité à ignorer les distractions à court terme ;
  • Une cohérence stylistique sur fond d’engagement à l’égard de stratégies de surperformance éprouvées ;
  • Un objectif de baisse du risque fondamental et de compensation de la prise de risque ;
  • Une promesse d’offre des meilleurs résultats d’investissement possibles pour nos clients.

Stratégies de base

  • Actions Value
  • Obligations Value
  • Allocation d’actifs stratégique
  • Revenu fixe
  • Quant intelligent

Nous proposons également :

  • Immobilier

Options et solutions

Sparinvest S.A. est une Société de gestion conforme à la directive UCITS IV et Sparinvest a signé les Principes des Nations Unies pour l’investissement responsable. Les activités de gestion d’actifs de Sparinvest reposent sur une structure de pool qui offre une flexibilité unique en matière d’allocation d’actifs ainsi que des économies d’échelle (frais avantageux) à tous les fonds qui y participent.

Notre objectif consiste à faire preuve de flexibilité et d’imagination dans la conception de nos solutions d’investissement pour satisfaire les besoins de nos clients. Nous vous invitons à venir discuter avec nous du meilleur moyen de satisfaire cet objectif. Nos principales solutions et options sont décrites ci-dessous mais n’hésitez pas à contacter notre équipe de Services à la clientèle internationale pour lui soumettre vos éventuelles idées.

Les véhicules d’investissement suivants donnent accès à nos stratégies spécialisées :

Options de mandat – choisissez entre :

  • Un Compte séparé exclusif – une politique d’investissement définie par le client et réalisée par Sparinvest. Le client peut sélectionner le dépositaire et choisir de déléguer l’administration à Sparinvest. Une échelle mobile de frais s’applique.
  • Un Fonds de placement spécialisé – une politique d’investissement définie par le client mais sans exclusivité garantie. Grâce à l’accès à la structure de pool de Sparinvest, l’allocation d’actifs est construite de manière avantageuse. RBC Investor Services Bank S.A. est dépositaire et Sparinvest se charge de l’administration. Une échelle mobile de frais s’applique.

Options de fonds de placement – Les fonds de placement Sparinvest permettent eux aussi d’accéder à nos stratégies. Tous les fonds sont conformes à la législation UCITS IV et peuvent se targuer d’historiques démontrables. Vous avez le choix entre :

  • La classe d’actions « I » dans chacune des devises disponibles. Il s’agit de l’option la plus simple et la plus rapide à mettre en place.
  • La classe d’actions « R » dans chacune des devises disponibles. Dans certains de nos fonds, nous offrons uniquement des catégories d’actions « R » destinées aux investisseurs privés, mais également ouvertes aux investisseurs institutionnels.
  • La classe d’actions « X » dans chacune des devises disponibles. Elle permet de rebaptiser les produits qui bénéficient dès lors de l’assurance double liée au savoir-faire de Sparinvest en matière de gestion d’investissement et aux choix du client.

Les options suivantes s’appliquent aux véhicules d’investissement précités :

Options fiscales – actions de distribution ou de capitalisation

Options monétaires – veuillez nous contacter pour en parler

Option ISR – vous avez le choix entre :

 

  • L’investissement responsable au moyen de stratégies conformes aux principes UN PRI. Ici, Sparinvest met l’accent sur la satisfaction de son devoir fiduciaire en intégrant les facteurs ESG au processus d’investissement sous la forme d’un échelon supplémentaire de gestion du risque.
  • L’investissement éthique (basé sur nos stratégies d’investissement responsable, mais avec un filtre éthique supplémentaire qui peut reposer sur les critères d’exclusion propres du client)

Option de dépôt – vous avez le choix entre :

  • Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (notre dépositaire habituel)
  • Le dépositaire de votre choix

Options spécifiques à l’investissement en actions

Style de gestion – vous avez le choix entre :

  • Une approche Value à gestion active 100 % bottom-up
  • Une stratégie Quant intelligent (actuellement basée sur l’indice MSCI World mais qui peut être appliquée à d’autres indices)

Exposition régionale - vous avez le choix entre :

  • L’Europe
  • Les Etats-Unis
  • Le Japon
  • La région Pacifique
  • Les marchés émergents
  • Une combinaison des régions précédentes

Exposition aux capitalisations - vous avez le choix entre :

  • Les petites capitalisations
  • Les grandes capitalisations
  • Toutes les capitalisations
  • Options spécifiques aux obligations d’entreprises

Note de crédit – vous avez le choix entre :

  • Investment grade
  • Haut rendement
  • Toute la gamme des notes

Exposition régionale - vous avez le choix entre :

  • Les marchés développés
  • Les marchés émergents

Nous pouvons aussi offrir notre stratégie Value Bonds sous la forme d’une solution à échéance fixe avec un choix d’échéances. N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples détails.

Options spécifiques au revenu fixe

  • Options de duration ciblée visant à générer des performances optimales sur des périodes prédéfinies. Toute duration est possible ;
  • Obligations danoises à court, moyen et long termes (y compris les obligations hypothécaires) ;
  • Obligations européennes - duration longue ou courte
  • Titres souverains des marchés émergents (en monnaie locale ou dure)
  • Obligations liées à un indice

Options spécifiques à l’allocation d’actifs stratégique

En matière d’allocation d’actifs stratégique, Sparinvest met son savoir-faire à disposition des clients ayant besoin d’un soutien lors de la construction de portefeuilles modèles conçus pour satisfaire leurs objectifs à long terme. Nous proposons :

  • Des solutions « prêt-à-porter » basées sur des profils temporels/de risque prédéfinis ;

                      Risque moyen horizon temporel de 3 à 5 ans
                      Risque moyen horizon temporel de 5 à 10 ans

  • Solution sur mesure avec portefeuille adapté aux besoins individuels basé sur des objectifs spécifiques convenus ; ou
  • Solution « à créer » offrant un accès à notre structure unique de pool grâce à laquelle les clients peuvent créer leur propre allocation d’actifs stratégique sur la base de nos stratégies.