La stratégie liée aux actions « value »
Nous capitalisons
sur le potentiel important offert par des investissements long terme dans des
sociétés sous-évaluées.
Les titres « value » désignent des actions dont la valorisation boursière est faible comparée à la valeur intrinsèque de la société.
A chaque société cotée peuvent être associés deux types de valorisations : Sparinvest investit seulement dans la moins élevée.
La théorie de l’investissement « value » a été développée dès 1934 par Benjamin Graham.
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La stratégie liée aux obligations « value
»
Sparinvest a lancé fin 2005 son fonds High Yield Value
Bonds, concept très novateur et premier produit de ce type dans le marché.
Le fonds est géré selon un concept unique que nous avons développé durant les dernières années et qui consiste à investir dans des obligations « corporate » émises par des sociétés que nous estimons être des sociétés « value ». Les recherches académiques confirment que par la sélection de sociétés appartenant au segment « value », on peut augmenter considérablement la performance dans le temps par rapport à la performance moyenne des obligations à haut rendement.
Pendant plusieurs années, Sparinvest a géré à la fois des fonds obligataires et des fonds actions « value ». Sparinvest a marié l’expertise de ces deux équipes.
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Stratégie liée aux produits de taux - Long Danish
Bonds
Sparinvest fait depuis longtemps partie des leaders du marché
des produits à taux fixes danois.
Sparinvest est l’un des gérants d’actifs
possédant la plus longue tradition dans ce domaine. Le premier fonds obligataire
a été créé au Danemark en 1974.
Cette somme d’expérience signifie que Sparinvest est parmi les gérants les plus expérimentés du marché, possédant une véritable expertise dans l’un des marchés obligataires les plus développés. C’est aussi le plus ancien du monde. Une intéressante possibilité de diversification pour un investisseur européen.
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L’allocation d’actifs peut être définie en des termes très simples. Elle
consiste à diviser un capital donné entre différentes catégories telles que les
actions, les obligations, le monétaire et l’immobilier. La théorie veut que
l’investisseur diminue son risque parce que chaque classe d’actifs a une
corrélation différente des autres. Ainsi, lorsque les actions montent par
exemple, souvent les obligations baissent. Lorsque les marchés actions baissent,
l’immobilier peut alors générer de la performance…
Lorsqu’un investisseur
parle de son « portefeuille », il se réfère aux actions, obligations, fonds
d’investissement ou autres dans lesquels il est investi.